Bossa Nova, Frevo, Baion, Partido Alto, Afoxé, Chorinho – neue Kompositionen von John Crawford De Cominges und Tim Richards (Exploring Latin Piano) sowie eine Auswahl bester brasilianischer Tangos von Ernesto Nazareth and Francisca Gonzaga.
F. Gonzaga: Fado de Coimbre
J. Crawford: High Game
R. Richards: Bossa for Bobo
J. Crawford: Night in Bahia
J. Crawford: Falando com Vocé
F. Gonzaga: Linda Morena
T. Richards: Meu Coracao
E. Nazareth: Atrevidinha
J. Crawford: Mundo Vivo
F. Gonzaga: Suspiro
J. Crawford: Meus Amigos
E. Nazareth: Apanhei-te, Cavaquinho
F. Gonzaga: Giónne (Adeus)
E. Nazareth: Odeon
M. Andrade: Razao de Ser
J. Crawford: A Perola do Oceano
F. Gonzaga: Carijó
T. Richards: Batida de Coco
E. Nazareth: Cutuba